A perseguição de Jaguar a Afonso estende-se para a serra, com o caçador a atirar setas de prata para derrubar a sua presa. O vampiro consegue desviar-se mas tem de usar toda a rapidez que possui. Quando Beatriz, Francisca e Henrique chegam perto dele, a perseguição inverte-se e Jaguar é obrigado a fugir, percebendo que está em inferioridade. Afonso já tem poucas dúvidas que Jaguar se transformou num dissidente. Beatriz, apesar de Isabel já ter dado provas de que está ao lado dos vampiros diz a Afonso, Henrique e Francisca, que ainda não confia nela.
No laboratório da Luz Eterna, Verónica discute com Raul, furiosa por não terem conseguido apanhar Victor. Apesar de não acreditar na capacidade de Raul, Verónica admite que vai seguir as suas ordens.
Isabel quer ir ter com Afonso, mas Lúcio aparece repentinamente e diz que ela ou vai ver o eclipse da lua, ou vai para o dormitório. O director vê a mochila que Isabel tem consigo e começa a desconfiar que ela quer sair do colégio. Rita leva a amiga consigo e tenta acalmá-la. Porém Isabel sente uma forte dor de cabeça e dá sinais de estar trémula e com febre. Nesse instante, Filipe chega com um bolo de anos e todos cantam os parabéns a Isabel. Daniela entrega depois o presente do grupo, uma cartolina com fotografias autografadas por todos, que a aniversariante agradece, comovida. A lua começa a ficar vermelha e os jovens começam a observar o eclipse. Isabel também olha o céu, mas pouco depois sente um arrepio e desmaia. Os amigos ficam preocupados e socorrem-na. Guilherme vai abrindo espaço para que a rapariga possa respirar. Enquanto alguns dos rapazes a carregam para o posto médico, Rita corre para avisar Lúcio. A mochila de Isabel, contendo as suas armas fica no chão, mas Hélio acaba por guardá-la.
Isabel sofre alucinações, arritmias e convulsões, mas a temperatura do corpo mantém-se baixa, tal como a tensão. Fátima confessa a Guilherme que nunca viu nada assim. Apesar do quadro não ser o melhor, a enfermeira e o professor optam por convencer Lúcio a manter Isabel em observação no colégio, sem recorrer ao hospital. Afonso fica preocupado quando chega ao colégio e sabe que Isabel desmaiou de repente.
Magda não perdoa que Raul tenha falhado o encontro para jantar, apesar de Sofia tentar arranjar uma justificação.
Tiago mostra-se desconfiado com Manel e insinua que ele é gay, pois está sempre a falar às escondidas com o Morgado 95 pela internet. O amigo indigna-se e faz questão de dizer que Tiago está enganado.
Matilde queixa-se de que Tiago não permite que ela se aproxime, pois está sempre zangado. Joana ache que é porque gosta dela. Matilde acaba por confessar que também gosta do rapaz.
Luísa e Vânia introduzem-se no gabinete de Lúcio e vasculham nos documentos do director, descobrindo que a administração do colégio quer demiti-lo e mudar tudo no Vale da Luz. As raparigas fotocopiam tudo e murmuram que vão fazer a melhor reportagem de sempre.
Afonso visita Isabel às escondidas e é avisado por Fátima para que não volte a fazê-lo. Basta pedir-lhe. O vampiro fica mais descansado, pois a enfermeira diz que vai passar a noite com Isabel. Fátima só não repara que a cor dos olhos dela é vermelha.
Jaguar reaparece no colégio, disfarçado de primo de Isabel e exige visitá-la. Porém é travado por Guilherme e Lúcio, que desconfiam das suas intenções.
Victor ronda o colégio e é detectado por Henrique que informa Afonso. Os dois irmãos Azevedo decidem segui-lo.
Hélio vai para a serra e leva consigo a mochila de Isabel. Quando começa a treinar, é interpelado por Victor que exige que ele revele onde está situado o laboratório da Luz Eterna. Como Hélio recusa dizer o que quer que seja, Victor crava-lhe os dentes no pescoço.
Fátima permite que Isabel deixe o posto médico, uma vez que ela garante estar completamente recuperada, mas estranha que a aluna tenha ficado boa tão rapidamente. Rita, Luísa e Vânia também estranham que Isabel esteja agora com tão bom aspeto.
Isabel conta a Guilherme que o seu corpo sofreu alterações que não consegue explicar, ficando com todos os sentidos muito mais apurados. Ambos concordam que só Jaguar pode esclarecer o que se passou. Isabel pensa que o pai foi atrás de Afonso e sai para a serra á procura do vampiro.
Entretanto, Afonso e Henrique impedem que Victor mate Hélio. O rapaz fica chocado ao perceber que os colegas com quem dividiu o seu quarto no colégio são vampiros. Henrique tenta tranquilizar Hélio. Dizendo-lhe que vá embora, pois mais tarde, explicará tudo.